В Гамбурге при загадочных обстоятельствах погибает резидент британской разведки. В КГБ, где организовано убийство, знают, что расследование будет вести Твид - один из руководителей Интеллидженс Сервис, - и надеются заманить его в ловушку. Твид разгадывает замысел КГБ, но принимает вызов. Для него это единственный способ разоблачить тайного агента русских - одного из четырёх своих заместителей.